Замечательный русский актёр, создавший множество незабываемых образов в старых добрых советских фильмах-сказках - Бабу-Ягу из фильма "Василиса Прекрасная" (1939), Кащея Бессмертного из одноимённого фильма (1944), Царя Гороха из "По щучьему велению" (1941), Квака из фильма "Марья-искусница" (1959), Чёрта из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961), Чудо-Юдо из фильма "Варвара-краса, длинная коса" (1969), Кастрюка из фильма "Финист - Ясный Сокол" (1975) и др. Часто в фильмах играл сразу несколько ролей. Так, в "Золотых рогах" (1972) он играет и Бабу-Ягу, и деда Маркея, а в "Василисе прекрасной" - и Бабу-Ягу, и отца, и гусляра.
Снимался также в фильмах: "Конек-горбунок" (1941), "Первоклассница" (1948), "Майская ночь, или Утопленница" (1952), "Новые похождения Кота в сапогах" (1958), "Деловые люди" (1963), "Королевство кривых зеркал" (1963), "Морозко" (1964), "Огонь, вода и... медные трубы" (1968) и др. Народный артист России.